LED照明发展现状分析:Mini LED技术突破智能化应用加快拓展
LED是发光二极管的简称,属于化合物半导体组件,LED照明则是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件,态势利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过一定的变化,直接发出红、黄、蓝、绿色的光,在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出任意颜色的光。LED具有能耗低、体积小、无污染、响应快、驱动电压低等特性,被誉为新一代照明光源及绿色光源。
依据不同的发光强度,LED照明可大致分为普通亮度LED、高亮度LED、超高亮度LED,普通亮度LED主要用做各类仪器仪表的指示灯,或小型字符、数字显示器等;高亮度LED用于特殊照明领域,如全彩显示屏、汽车车灯、特种工作照明、军事领域等;超高亮度LED大范围的应用于民用、工业照明等各类通用照明领域。
LED照明行业由上游的外延片、芯片厂商、衬底、设备,中游的LED封装,及下游照明应用领域组成。上游的外延片及LED芯片,主要提供LED封装环节的原材料,mocvd是LED芯片生产的全部过程中最为关键的设备,大多数都用在薄膜的晶体生长;中游LED封装主要是通过扩晶、固晶、短烤、焊线等一系列流程完成LED产品的制造;下游应用则分为通用照明及特殊照明两大类,通用照明包括家居照明、商业照明、工业照明、市政道路照明等;特殊照明则包括应急照明、汽车照明、特种工作照明等。
相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年中国LED照明行业市场需求分析及投资方向研究报告》
芯片制作的关键流程包括光刻、热处理、切割、测试分选,最终产生合规的芯片,作为LED产业链中的核心环节,芯片的生产对LED照明行业的发展有着非常大的影响。自2020年下半年开始,全球半导体行业慢慢的出现缺货现象,受疫情影响,各类代工厂被迫关闭,开始停产,产品发货普遍推迟,加上自然灾害、极端气候的出现,致使芯片供应链波动较为剧烈,我国LED芯片的市场规模也出现一定幅度的下滑。
2020年以来,我国LED芯片行业的市场规模慢慢的出现逐年下滑的态势,2021年我国LED芯片行业的市场规模为218亿元左右,较2020年下降了2.68%。“十四五”期间,国家加大对芯片产业的投入力度,快速推进芯片研发技术,推动芯片国产化进程,我国LED芯片行业的市场规模也将出现逐步增长的态势,预计2022年我国LED芯片行业的市场规模将达到229亿元左右。
Mini LED是指尺寸为50-200微米的LED芯片,主要使用在于背光和直显领域。Mini LED是我国LED芯片领域的新兴技术产品,目前芯片的生产的基本工艺和技术水平已较为成熟,为逐步提升企业的核心竞争力,各大芯片厂商持续加大产能建设工作,2022年以来,产能得到逐步释放。现阶段,三安光电、华灿光电、兆驰股份、聚灿光电、乾照光电等企业纷纷加大对Mini LED领域的投资,并稳步推进Mini LED背光相关的扩产计划。随着我们国家Mini LED产业链的逐渐完备,产能得到一定效果释放,出货量大幅度的提高,将逐步推动我国Mini LED行业的发展,生产制造成本也有望进一步降低。
LED封装是指对发光芯片的封装,主要是为了保护芯片,防治芯片在空气中长期宝路或机械损伤而失效,以此来提高芯片的稳定性。目前我国LED封装行业发展已较为成熟,形成了完整的LED封装产业链,从区域分布来看,珠三角地区是我国LED封装企业最集中、封装产业规模最大的区域,企业数量占全国企业总量的70%左右;其次是长三角地区,企业数量占全国的17%左右。从企业格局来看,我国LED封装行业整体较为分散,市场份额占比靠前的企业主要有木林森、日亚化学、国星光电、鸿利智汇等,占比分别为8.38%、4.16%、4.02%、3.79%,现阶段尚未形成市场份额占比较大的企业。未来随着行业的兼并重组和自然淘汰,LED封装行业的集中度将持续提升。
2018-2021年期间,我国LED封装行业的市场规模总体呈现出“先降后升”的态势,2021年LED封装行业的市场规模出现小幅回升,同比上涨了7.07%,共计712亿元,随着我国LED封装行业的快速发展,产品技术的持续优化,市场规模也将得到进一步提升,预计2022年我国LED封装行业的市场规模将达到759亿元左右。
通用照明领域是LED照明产业链下游最主要的应用领域,包括家居照明、商业照明、工业照明、市政道路照明、景观照明等传统应用领域。随着LED照明产业的持续发展,创新性的技术和产品使得下游应用市场持续拓宽,更多的应用场景正逐步被开发,现如今,逐步开拓了智能照明、健康照明、海洋照明、动植物照明等新兴照明领域。
近年来,LED应用市场不断扩张,通用照明领域的市场规模也在持续提升,占行业总应用市场的比重超50%。2017-2021年期间,我国LED通用照明行业的市场规模保持稳步增长的态势,2021年我国LED通用照明的市场规模达到3250亿元左右,较2020年增长了18.61%。未来随着LED照明的渗透率持续提升,行业需求的不断增长,我国LED通用照明行业的市场规模也将得到快速提升。
智慧灯杆作为通用照明领域的新兴应用场景,近年来,随着我国新兴城镇化的持续推进,智慧灯杆各地示范项目的落地,越来越多的地方政府发布相关政策,将智慧灯杆部分的建设落实到数字城市建设、城乡建设品质提升和5G基础设施的实施方案中。山东、河南、上海等多地陆续出台“十四五”期间智慧灯杆发展目标,推动智慧灯杆行业持续发展。;例如,河南省提出应推广应用多功能智慧灯杆,提升资源利用率,到2025年5G基站数量达到20万个,5G用户普及率达到60%;深圳市提出到2025年新建4.5万根以上智慧灯杆;南宁市提出2021-2025年,打造城市夜景体系,将积极推进多功能智慧灯杆试点工作。
智慧灯杆搭载5G等通信技术,在原有照明的基础上,接入物联感知网络,可以对交通环境、噪音污染等进行实时监控。近年来,在国家和政府的大力扶持下,我国智慧灯杆的市场规模也在持续提升,尤其是在“十四五”期间,各地加大智慧灯杆行业的发展,2021年我国智慧灯杆行业的市场规模得到大幅度提升,较2020年增长超1倍,增速达到100.52%,共计46.24亿元。智慧灯杆作为智慧照明中的一部分,在智慧灯杆的快速发展下,智慧照明领域也迎来快速发展阶段。在互联网技术的快速发展下,传统照明企业加快产业转型,积极开展智慧照明业务,同时小米、华为、海尔等物联网与家电企业跨界合作,加快智能化产品的生产,进一步推动我们国家智慧照明的出货量持续攀升。2021年我国智慧照明的出货量为1900万台左右,随着行业的持续发展,出货量将会持续提升,预计到2025年我国智慧照明行业的出货量将达到10630万台左右。
汽车车灯是特殊照明的应用领域之一,2021年国家和地方政府积极出台促进汽车消费的相关政策,加上各地相继UI出的多种形式的促销活动,对汽车市场起到了积极的推动作用,我国汽车的销量逐步回暖上升。同时,在环保理念的带动下,新能源汽车行业快速增长,产销量持续激增,拉动LED车灯渗透率持续提升,我国车灯行业的市场规模也在持续增长。2021年我国车灯行业的市场规模达到579亿元,较2020年增长了17.21%,随着我们国家汽车行业的持续发展,LED车灯的产量也将不断提升,拉动市场规模持续增长。
2016-2022年期间,我国LED行业的投资数量总体呈现出“先升后降”的态势,2021年在国家和政府的大力推动下,我国LED行业加快复苏,投资数量激增,投资金额也保持较高水准,到2022年投资数量和金额均出现一定程度的下滑。据IT桔子数据统计,2023年前两个月我国LED行业投资数量共计2件,投资金额达到1.2亿元。
近年来,随着LED行业的加快速度进行发展,各大厂商也在加快推进融资进程,为进一步扩张市场规模,抢抓行业发展机遇,各企业通过融资的方式,募集资金用于企业的高速发展和生产建设,2022年我国LED行业的融资次数达到21次,融资金额合计19.78亿元。优炜星科技作为紫外LED芯片、封装及光源系统供应商,2023年2月23日进行了B+轮融资,本次融资由荷塘创投领投;理想晶延是半导体领域的高端设备供应商,2023年1月19日获得龙鼎投资的战略投资,本次融资大多数都用在理想晶延高端装备产品的研发及扩产,扩厂项目主要为新建海宁生产基地。
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本《报告》从2022年全国LED照明行业发展环境、整体运行状态趋势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手,系统、客观的对我国LED照明行业发展运行进行了深度剖析,展望2023年中国LED照明行业发展的新趋势。《报告》是系统分析2022年度中国LED照明行业发展状况的著作,对于全方面了解中国LED照明行业的发展状况、开展与LED照明行业发展相关的学术研究和实践,具备极其重大的借鉴价值,可供从事LED照明行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等有关人员阅读参考。
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